«سرنخ نباید بین فرم، پیام و
فایل اکسل گم شود.»
داده مشتری، CRM، پیگیری و فرآیندهای تکراری را به یک سیستم قابل ردیابی و قابل اندازهگیری متصل میکنیم.
- 01فرمForm
- 02سرنخLead
- 03واجد شرایطQualification
- 04پیگیریFollow-up
- 05فرصتOpportunity
- 06فروشSale
- 07نگهداشتRetention
از دادههای پراکنده به یک سیستم متصل.
در بیشتر کسبوکارها، مسیر مشتری در چند ابزار جدا اتفاق میافتد. سیستم متصل، این پراکندگی را جمع میکند.
هر ابزار جزیرهی خودش
سرنخها بین ابزارها گم میشوند، پیگیری وابسته به حافظهی افراد است و گزارشگیری تقریبا غیرممکن.
CRM مرکزی، جریانهای متصل
همهی نقاط تماس مشتری به CRM متصل میشوند؛ وضعیت هر سرنخ، تاریخچه و مسئول آن قابل دیدن و قابل سنجش است.
از لحظهی جذب تا انتقال به عملیات.
هر سرنخ مسیر مشخصی دارد و در هر نقطه، وضعیت، مسئول، اقدام بعدی و تاریخچهاش قابل ردیابی است.
- 01جذبCaptureفرم، صفحه فرود، کمپین
- 02سرنخLeadثبت در CRM با منبع و کانال
- 03وضعیتStatusنو، در پیگیری، منتظر، رد
- 04پیگیریFollow-upتماس، ایمیل، جلسه
- 05فرصتOpportunityاحتمال، ارزش، دلیل
- 06فروشSaleبستن، ارجاع به عملیات
- فرم رزرو مشاوره از صفحهی طراحی سایت
- ایجاد سرنخ در CRM · منبع: Google Ads
- تخصیص خودکار به مسئول فروش · اعلان
- پیگیری اول در ۲۴ ساعت · یادداشت
- تبدیل به فرصت · ارزش پیشنهادی ثبت شد
- بستن فرصت · انتقال به تیم عملیات
گردشکار، منطق تصمیم است — نه یک اسکریپت.
هر اتوماسیون از یک تریگر شروع میشود، با شرطها فیلتر میشود و به اکشنهای مشخص میرسد.
هر بار که یک سرنخ از فرم سایت ثبت میشود.
- خدمت = طراحی سایت
- منبع = Google Ads
- کشور = ایران
- 01ثبت رکورد در CRM با منبع و برچسب
- 02تخصیص به مسئول فروش خدمت مربوطه
- 03ارسال اعلان داخلی به تیم فروش
- 04برنامهریزی یادآور پیگیری در ۲۴ ساعت
- 05ارسال پاسخ خودکار به مشتری
CRM فقط دفترچهی مخاطبین نیست؛
پنج لایهی متصل است.
هر لایه، نقش مشخصی دارد. اگر یکی از این لایهها گم باشد، سیستم کار میکند اما قابل اندازهگیری نیست.
- 01دادهData
مشتری، تعامل، تاریخچه، منبع، برچسب.
- 02فرآیندProcess
مسیر سرنخ، مراحل فروش، وظایف.
- 03CRMCRM
لایهی مرکزی مدیریت رابطه با مشتری.
- 04اتوماسیونAutomation
تریگر، شرط، اکشن، هشدار.
- 05گزارشدهیReporting
شفافیت وضعیت و کیفیت مسیر.
CRM به منابع داده وصل میشود، نه بالعکس.
سایت، فرمها، ایمیل، پیامرسانها و ابزارهای داخلی، هر کدام یک ورودی یا خروجی برای CRM هستند.
اتوماسیون جای تصمیم را نمیگیرد.
ماشین پیشنهاد میدهد، مسیرها را میسازد و اطلاع میدهد. تصمیم، تایید و ارتباط انسانی باقی میماند.
پیشنهاد · مسیر · اعلان
- پیشنهاد اقدام بعدی بر پایهی وضعیت سرنخ
- مسیریابی خودکار به مسئول درست
- اعلان و یادآور برای پیگیری بهموقع
تصمیم · تایید · ارتباط
- تصمیمگیری در نقاط استراتژیک مسیر مشتری
- تایید نهایی برای ارسالها و ارجاعها
- ارتباط انسانی در نقاطی که ماشین کافی نیست
از نگاشت وضعیت موجود تا اندازهگیری.
پیادهسازی CRM و اتوماسیون در ماه، بهشکل مرحلهای انجام میشود تا تیم عملیاتی آمادهی استفاده باشد.
- 01نگاشتMap
شناسایی وضعیت موجود فرآیندها.
- 02طراحیDesign
طراحی مسیرها، وضعیتها و نقشها.
- 03پیکربندیConfigure
راهاندازی CRM و گردشکارها.
- 04یکپارچهسازیIntegrate
اتصال فرمها، ابزارها و کانالها.
- 05تستTest
تست منطقی و انتها به انتها.
- 06راهاندازیLaunch
آموزش تیم و تحویل عملیاتی.
- 07اندازهگیریMeasure
پایش، گزارش و بهبود دورهای.